Modelteksten
De modelteksten zijn in "cliëntentaal" geschreven en kunnen worden gebruikt voor het schrijven van adviezen. De teksten zijn opgebouwd uit twee delen:
- adviesteksten, die desgewenst direct kunnen worden gebruikt in een advies aan uw cliënt;
- noten voor de adviseur, die hints en achtergrondinformatie bevatten en ervoor zorgen dat u tot een samenhangend en concreet advies komt.
De modelteksten zijn in de volgende categorieën ondergebracht:
- inleiding financiële planning
- overlijden en arbeidsongeschiktheid
- oudedagsvoorzieningen
- eigen woning
- sparen - beleggen
- testament
- overige aspecten estate planning
- directeur-grootaandeelhouder
- IB-ondernemer
- diversen
U vindt onder meer modelteksten over:
- ontslaguitkering, gouden handdruk;
- combitestament;
- manvrouwfirma;
- overgang naar bv;
- beleggen dga;
- middeling;
- familiehypotheek;
- overlijden kostwinner;
- arbeidsongeschiktheid.
