Financiële planningsmodule

Als logisch gevolg van ontwikkelingen in de markt is sinds 2004 een financiële planningsmodule opgenomen in het Belastingadviesprogramma. Cliënten van belastingadvies- en accountanskantoren vragen steeds vaker om financiële planning en estate planning. Het speelt bij iedere dga, ondernemer en vermo­gende particulier. Veel gebruikers van het programma breiden hun dienstverlening hiermee uit. Denk bijvoorbeeld aan de advisering van stakende ondernemers. In de financiële planningssector daarentegen wordt het steeds belangrijker om ook goed ingevoerd te zijn in fiscale aspecten. Te denken valt in dit verband aan dga-advisering en stamrecht-bv's.

Achter iedere onderneming zit een mens en zijn familie. Dat onderstreept het belang van financiële planning en estate planning. Denk in dit verband ook aan familiehypotheken.

De financiële planningsmodule van het Belastingadviesprogramma bevat een groot aantal modelteksten. Deze zijn geschreven in "cliëntentaal" en kunnen worden gebruikt voor het rendabel concipiëren van schriftelijke adviezen.

Aan de basis van de financiële planningsmodule staat het uitgebreide excelmodel voor inkomens- en vermogensplanning. Hiermee kunt u een inkomens- en vermogensoverzicht maken voor een periode van 40 jaar. Dit overzicht wordt gecompleteerd met grafieken. Het model bevat een printmodule voor het maken van een rapport.

Wilt u de financiële planning van MFAS eens vrijblijvend uitproberen? Vraag dan een gratis proefabonnement aan. Dit houdt in dat u gedurende een maand het volledig programma kunt gebruiken. Dus niet alleen de financiële planning!
Desgewenst kunnen wij u ook via de mail een voorbeeldplanning sturen (stuur uw aanvraag naar info@mfas.nl). Geef daarbij aan of u een planning wilt van een particulier, IB-ondernemer of een dga.