2022\online workshop Financiële Planning najaar 2022
Datum/Data |
27-09-2022: 14.30 - 21.00 uur 04-10-2022: 14.30 - 21.00 uur 11-10-2022: 14.30 - 21.00 uur 18-10-2022: 14.30 - 21.00 uur |
---|---|
Locatie(s) | Online |
Aantal dagen | 4 |
Overnachting | Nee |
Prijs |
Normaal € 1.050,00 excl. BTW
Accounts MFAS € 1.050,00 excl. BTW Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer deelnemers van dezelfde organisatie krijgen deze 10% korting. |
Docent(en) |
27-09-2022 - De heer drs H.J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen B.V. 04-10-2022 - Mevrouw D. Dutilh - Dumas FFP, Dutilh Advies B.V. 11-10-2022 - Mevrouw D. Dutilh - Dumas FFP, Dutilh Advies B.V. 18-10-2022 - De heer drs H.J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen B.V. |
Max. aantal | 20 deelnemers |
Inschrijving | Inschrijving is niet meer mogelijk |
Permanente educatie
RB code | Permanente educatie | |
---|---|---|
454791-861990 | Fiscaal | 12 |
Algemeen | 12 | |
NOB code | Permanente educatie | |
NOB | 24 |
Cursusbeschrijving
De focus ligt op het (beter) leren werken met het MFAS rekenmodel financiële planning. Tijdens de online sessies werken we ongeveer 20 praktijkcasus uit. De nadruk ligt op IB-ondernemers, dga’s en vermogende particulieren. Deelname staat open voor personen met een account op het programma MFAS.
De sessies hebben een duur van 5 effectieve uren. U wordt per sessie geacht 2 à 3 uur huiswerk te maken: het doornemen van telkens circa 20 pagina’s syllabus en het uitwerken van één casus met het rekenmodel. In verband met de toekenning van pe-punten moet de thuis te maken opdracht voor aanvang van de betreffende sessie zijn ingeleverd.
programma
27 september 2022 – docent Henry Meijer
- Welke adviezen mag een accountant, belastingadviseur of financieel planner geven?
- Wat is een financieel plan?
- Inflatie in het rekenmodel
- Inventariseren uitgaven
- Adviseren over consumptieve uitgaven (big spenders)
- Netto besteedbaar inkomen
- De eigen woning
- Financiering eigen woning
- Introductiecasus alleenstaande
- Casus loterijwinnaar
- Casus aankoop woning door particulier
- Opeten eigen woning
- Rapporteren met het rekenmodel
- Hypotheek van box 1 naar box 3
- Sparen
- Beleggen
- Asset allocation
- Forfaitaire spaarvariant
- Casus oversluiten hypotheek
- Casus aflossen hypotheek
4 oktober 2022 - docent Diana Dutilh
- Casus vorige woning nog niet verkocht
- Casus interen op vermogen
- AOW
- Lijfrenten en banksparen
- De maximale premieaftrek
- Herziening pensioenstelsel
- Uniform Pensioenoverzicht
- Uitstellen ingangsdatum pensioen
- Dekkingsgraad pensioenfondsen
- Indexatie pensioenen
- IB-ondernemers
- Pensioen en echtscheiding
- Overlijden
- Echtscheiding
- Casus banksparen zzp’er
- Casus schoenendoos met lijfrentes
- Casus overlijden
11 oktober 2022 - docent: Diana Dutilh
- Casus echtscheiding
- Estate planning
- Schenkingsprogramma
- Papieren schenking
- Uitsluitingsclausule
- Herroepelijk schenken
- Levenstestament
- Tweetrapsmaking
- Vrijstelling erfbelasting partner
- Ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
- Casus schenkingsplan
- Casus arbeidsongeschiktheid
- Casus werkloosheid
18 oktober 2022 - docent Henry Meijer
- Vermogensbescherming ondernemers en dga’s
- IB-ondernemer
- Stakingsscenario’s
- De specifieke positie van de dga
- Sparen/beleggen in de bv
- Lenen van de bv
- ODV
- Adviseren over de r/c-maatregel
- Casus IB-ondernemer
- Casus DGA, wanneer stoppen?
link naar workshop
De link naar de workshop wordt voor elke bijeenkomst om 14.20 uur verstuurd. Van 14.20 - 14.30 kunt u inloggen.
cursusdata
27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober 2022.
docenten
drs Henry J. Meijer RB, directeur MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv, Oegstgeest
Diana Dutilh FFP, &Dutilh Rotterdam, zelfstandig financieel planner, ervaren docente met een voorliefde voor estate planning
prijs
- 1.050 euro excl. btw
- 10% korting bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie
pe-punten RB
12 algemeen en 12 fiscaal
pe-punten NOB
Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 24 punten kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.
pe-punten FFP
Deze cursus is onlangs geaccrediteerd voor 6 PE K&A CFP-punten voor het kalenderjaar 2022 en staat inmiddels vermeld op MijnFFP.nl. De cursus wordt in het voorjaar en in het najaar gegeven. Wij mailen u de syllabus als u zich een beeld wilt vormen van inhoud en diepgang (stuur een mail naar info@mfas.nl o.v.v. syllabus FP).
laptop/pc
Tijdens de cursus oefent u op uw eigen laptop of pc. Daarop dient de volledige versie van Microsoft® Excel te zijn geïnstalleerd. Zorg ervoor dat vóór aanvang van de cursus voor, dat uw laptop of pc beschikt over een werkende microfoon en webcam.
aanmelden/annuleren
Aanmelding en kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 5 september 2022. Bij annulering na deze datum wordt het verschuldigde cursusbedrag u volledig in rekening gebracht.