fp-101 Financiële planning start met inventarisatie

Zie ook checklist 31. Inventarisatie financiële planning.

Een vertrouwensrelatie met de cliënt is essentieel voor een goed financieel advies. Zorg er daarom voor dat een gesprek eerst verkennend van aard is en begin niet te snel met financieel-inhoudelijke onderwerpen.

Een uitgebreide inventarisatie van doelstellingen en randvoorwaarden is van groot belang. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: