fp-404 Life planning

Life planning is ontwikkeld als reactie op productgerichte financiële planning. Deze aanpak is holistisch van aard. De adviseur kijkt verder dan louter financiële doelen. Als men een hechte relatie met de cliënt wil opbouwen, is het zinvol door te dringen tot zijn diepste verlangens. Als dat lukt dan kan dat een referentie opleveren voor een financieel plan. Deze aanpak geeft een nieuwe dimensie aan de financiële advisering.

Er moet in dit kader een onderscheid worden gemaakt tussen cliënten die